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三个歌女连续被杀害，对于管区的洛SIR来说是一件烦恼的事，更让他苦恼的是现场没有一点线索，洛SIR与手下拉皮阿旦展开全面搜查。

年轻军官许文强（张国荣）逃往路上被日本特务伏击堕海，漂浮到外滩岸上时身体不支晕倒，丁力（刘德华）路过欲将其救却遭其下意识的武力，两人一番打斗后结为好友。丁力偶然救下上海大亨冯敬尧（吴兴国）的千金冯程程